01
按外贸节奏划分的九个阶段
自「已创建」至赢单丢单，调研、触达、回复、提案、打样、谈判依次铺开；看板拖动即可切换阶段，表格中亦可直接修改。
商机管理
从询盘到成交
每一步了然于心
阶段看板回复自动推进跟进自动排程AI 推进
每一单都挂靠客户与联系人，进入按外贸节奏划分的阶段看板。客户回信，阶段自动向前；跟进提醒自动排程，AI 还能把商机再向前推一步。
运转流程
一单生意，完整走完
谈与成
不必依赖记忆与手工记录。建单入板之后，阶段推进与跟进节奏交给系统，你专注谈成这一单。
第 1 步
建立商机
挂靠客户与联系人，填入金额与预计成交
第 2 步
看板推进
拖动卡片切换阶段，邮件回复亦可自动推进
第 3 步
跟进自动排程
发出跟进信后，第 3/7/14/21 天提醒自动生成
第 4 步
AI 陪跑推进
启动自动化，AI 背调、挖联系人、拟触达信
回复自动推进
客户一回信，阶段自动进入「已回复」
跟进自动排程
提醒按时生成，客户回复即自动取消
报价一键生成
商机直接产出报价草稿
核心能力
商机管理能帮你做什么
阶段、跟进与报价归于一处；该谁行动、下一步做什么，看板上一目了然。
02
客户回复，阶段自动向前
客户回信，自动进入「已回复」；产品方案发出，自动进入「提案中」。方向只进不退，无需手工核对。
03
跟进节奏自动排程
跟进邮件发出后，第 3、7、14、21 天的提醒自动生成，到期时 AI 已备好跟进建议；客户一旦回复，其余提醒自动取消。
04
AI 推进这一单
启动自动化后，AI 在后台完成客户背调、贸易记录查询、联系人挖掘与触达信撰写；每个关键动作都会停下来等你确认，不会擅自发出。
适用场景
让在谈的每一单都有迹可循
单子多、节奏快，最怕漏跟与记错阶段。
同时跟进多单的业务员
在谈的单子，看板一屏尽览。
依赖记忆跟进的人
四轮提醒自动排程，不再遗漏。
使用智能触达的人
有意向的客户转入后，商机自动建立。
需要出报价的业务员
商机页一键生成报价草稿，买方与币种自动带出。
常见问题
你可能想先知道这些
开始前看几条，更快判断是否契合你的谈单节奏。
商机需要逐条建立吗？
不必。可自客户详情一键新建；智能触达客户转入时自动生成；展会名录 AI 建档时同步建好。
阶段必须手动修改吗？
不必。看板拖动与表格内修改皆可；客户回复、产品方案发出等信号会自动推进阶段。
丢单后如何处理？
关闭时从 18 项原因中选择一项，客户状态随之调整为休眠或流失，原因沉淀下来，便于复盘。
AI 自动化会擅自发信吗？
不会。AI 只准备草稿与建议，发送前的每一步都会停下来等你确认。
与报价如何衔接？
商机详情一键生成报价草稿，买方与币种自动带出，报价单与商机双向关联。