01
一处建全客户档案
像操作表格一样直观：单元格内直接修改，多条件组合筛选，常用条件存为视图随时切换。客户规模再大，浏览依然顺畅。
客户管理
让每一位客户
都有一条清晰的档案
客户档案联系人状态自动流转AI 协助
公司、联系人、来源与每一次跟进，都归集在同一页。生意推进到哪一步，客户状态随之更新，不必在表格与聊天记录之间来回翻找。
运转流程
从建档到协作
几步就绪
不必先整理历史数据。把正在跟进的客户建进来，其余交给自动流转与 AI。
第 1 步
建立档案
手动新建，或自展会名录、智能触达一键转入
第 2 步
归拢联系人
一家公司多位联系人，决策角色各自标明
第 3 步
状态自动流转
商机推进、丢单、归档，客户状态随之更新
第 4 步
AI 协助打理
来信自动归位，AI 先读先处理
状态自动流转
商机走到哪一步，客户状态跟到哪一档
来信自动归位
客户来信自动匹配到归属联系人
全貌一处可见
联系人、商机、任务、报价，都在同一页
核心能力
客户管理能帮你做什么
建档、关联与协作交给系统，状态流转不再依赖手工；你专注的，是生意本身。
02
联系人归于公司之下
一家公司关联多位联系人，职位、决策角色与联系状态条理分明，该与谁谈，一目了然。
03
状态随生意流转
商机赢单，客户自动进入「在合作」；丢单注明原因，客户自动转入「休眠」或「流失」。每一次变化，都有记录可循。
04
协作边界清晰
每位客户设有负责人与协作成员，「我负责的 / 我参与的」一键切换；人员变动时，转移负责人即完成交接。
适用场景
把客户沉淀为团队的共同资产
无论一人跟进，还是团队协作，客户信息持续沉淀、随时接续。
用表格管客户的团队
表格越堆越厚，换成一条会自动流转的客户档案。
跑展会的业务员
名录勾选之后，AI 一次建好客户与商机。
使用智能触达的人
有意向的客户一键转入，触达随之停止，不会重复打扰。
多人协作的团队
谁负责、谁参与，边界清晰，交接不断档。
常见问题
你可能想先知道这些
开始前看几条，更快判断是否契合你的跟进方式。
客户数据从哪里来？
四种途径：手动新建；展会名录勾选后由 AI 建档；智能触达客户一键转入；交给 AI 批量导入，导入前会查重，重复记录自动跳过。
与邮箱是打通的吗？
是。客户来信会自动匹配到归属的联系人，生成待办并交由 AI 先行处理；发出的邮件与生成的任务，都归档在对应客户与商机之下。
团队如何分工？
每位客户设负责人与协作成员，权限分可管理、可编辑、可查看三档，并支持转移负责人。
AI 能帮上什么？
建档、批量导入、处理来信、安排跟进。修改客户资料前，AI 会先给出预览，经你确认后才写入。
与表格相比强在哪里？
规模再大也流畅，状态自动流转无需手工标注，且与邮件、商机、报价全线打通，还能随时让 AI 查询与更新。